Для чего отделяется информация о клиенте по проектам?
Аутсорсинг плодит множество «заказных» полей контакта, в которых будет храниться эксклюзивная информация о клиенте. Если вы разделите (распределите) поля по проектам, то операторы будут видеть меньше информации о клиенте. И заполнять только те поля, которые относятся к тематике проекта — они будут работать быстрее и совершать меньше ошибок.
Вы можете использовать эту возможность чтобы скрыть поля других проектов в отчетах. Например, в журнале звонков с присоединенным контактом, вы (и ваш заказчик) получите только поля, используемые вашим проектом. Защита данных клиента (между проектами) в основном так и обеспечивается в Оки-Токи
С чего начать? — Создайте новое поле и прикрепите его к проекту
Для сохранения данных вашего проекта понадобятся дополнительные поля контакта, в них и будет храниться информация о клиенте. Начните работу с их создания.
- Перейдите в меню CRM-> поля контакта -> Создать.
- Поле “Название” обязательно, остальные настройки поля — при необходимости.
- Выберите проекты, в которых он может использоваться. Если проектов еще нет, то вы можете это сделать позже.
Новое поле готово! Теперь вы можете использовать его! В сценарии диалога — редактирование ответа — Интеграция CRM — выберите поле контакта.
Как проверить себя
- Если вы сделали всё правильно, то ваше поле отобразится рядом с ответом.
- В списке полей проверьте назначены ли поля правильно, не осталось ли полей без проектов.
Обратите внимание
- Если сценарии из разных проектов используют общее поле (например, поле “Комментарий”), то изменение, сделанное одним сценарием, влияет на контакт для всех проектов. Это следует учитывать, когда используете существующее поле в новом проекте. Создавайте отдельные поля для своих проектов, чтобы избежать возможных конфликтов.
- Некоторые поля, мы их называем (Имя, телефон и несколько других) есть в каждом проекте и их нельзя изменить. Системные поля не могут принадлежать одному проекту! Они всегда будут использоваться проектами совместно.
P.S. В Оки-Токи есть система разделения доступа по проектам — с ней можно ознакомиться тут. Если вкратце — это о том, как управлять доступом пользователей к данным не только набором прав, но и принадлежностью к проекту.
P.P.S. Если вы не чувствуете себя уверенно работая со сценариями, то ознакомьтесь с нашими видосиками по созданию сценария на ютубе.
P.P.P.S. Защита данных клиента в аутсорсинге требует особого подхода к безопасности и управления, по сравнению с обычными контакт-центрами. Оки-Токи планирует цикл статей и фишек специально для вас в ближайшее время, ждите новостей.
Дмитрий Морковин
