Как управлять ролями в колл-центре

Все, что вам нужно знать об управлении ролями в Оки-Токи. Читайте!
26.06.2020
Во всех колл-центрах сотрудники должны быть действовать в рамках обязанностей, которые определяют права и границу их применения (уровень доступа). Мы сделали решение этой задачи в нашей системе в инструменте, который называется "Роли", находится в разделе "Роли и проекты".
Первое с чем вы познакомитесь - предустановленные роли. Их всего три, они есть во все компаниях, являются шаблонными и не могут корректироваться:

  • Админ - пользователь с максимальными правами, имеет доступ к всем функциям в компании;
  • Оператор- может создавать тикет в техподдержку, смотреть журнал звонков в оперместе, просматривать звонки всех пользователей;
  • Супервизор- имеет схожий с администратором доступ, но ограничен в финансовых настройках, настройках услуг и безопасности.
Важно! Роль Админ устанавливается первому созданному пользователю в компании.

Назначение роли пользователю

Для предоставления роли, требуется перейти в пункт настроек пользователи. Установка галочек на пользователях предоставит им роль.После выбора пользователей, обязательно нажмите на кнопку сохранить, расположенную в конце страницы.

Индивидуальные роли и безопасность в проектах

Если стандартно предоставленные роли не подходят и нужны особые персональные настройки. Для такого случая у нас есть "улучшенная безопасность".

Кроме управления ролями, "улучшенная безопасность" позволяет создавать, объединять очереди/автодозвоны и т.п. в проекты, для которых затем вы можете ограничить пользователям видимость. Подробнее об этом вы можете прочитать тут.

Создание роли

Если вам нужно создать свою роль, а необходимость в этом возникнет с ростом проекта и появлением новых должностей.

Для создания индивидуальной роли нужно:

  1. Перейти в раздел Роли и проекты/Роли - после текста "Список ролей" есть кнопка Создать - кликайте на неё;

  2. Придумайте название роли, для удобства можете добавить описание, затем нажмите на "сохранить";

  3. Теперь в списке у Вас есть персональная роль;

Назначьте эту роль пользователю в меню, для этого необходимо нажать на созданную вами роль и в открывшимся окне перейти в раздел пользователи.

Изменение роли

Для настройки выберите роль, которую требуется изменить. Кликнув на название, в открывшимся меню можно установить галочки на требуемых правах. Изменения вступят в силу немедленно после нажатия кнопки сохранить.

Бонус!

Попробуйте управлять доступом к страничке или отчету находясь прямо на ней. Для этого наведите курсор на круглые иконки, размещенные на скриншоте, и нажать установить. В открывшимся окне разрешить или запретить доступ к модулю с помощью переключателя над именем необходимой роли. Кстати, круглые иконки отображают первые буква ролей.
Спасибо за внимание!

Андрей Федякин