CRM в колл-центре: фильтры данных. Часть 1

Фильтрация контактов - это процесс отбора процессов и контактов по набору параметров и их сочетаний. Для того, чтобы этот сложный процесс заработал на вашу пользу начните с выбора даты, обычно достаточно «сегодня», но если вам нужен другой период, то можете смело его менять. Затем необходимо выбрать логическую операцию (об этом чуть ниже) и пару параметр/значение для отбора.

Важно! На результат выборки влияет срез данных. Обязательно изучите эту статью тоже.

О паре параметр/значение

С параметрами все просто - название полей контакта или вопросы процессов являются параметрами. Значение - это значение параметра, с которым вы хотите сравнивать значения в базе данных. Ну и, напоследок, вам необходимо выбрать способ сравнения значения: «равно», «не равно», «содержит», «не содержит».

Например.

Параметр: Имя
Операция: Содержит
Значение: Анд
Результат: контакты с именами Андрей, Андрон, Андерс

В реальной жизни одной пары параметр/значения недостаточно. И далеко не всегда нужно отбирать по условию «И», отбирая процессы, соответствующие всем парам параметров. Иногда нужно использовать и условие «ИЛИ». Что же это за условия такие? Читайте об этом здесь.

Продолжение:

CRM: фильтры данных. Часть 2
CRM: фильтры данных. Часть 3

  • CRM, Продвинутый курс, «Фильтры данных CRM»