CRM в колл-центре. Экспорт данных и сохранение условий поиска

В новом CRM вы можете сохранять условия поиска и данные, которые вы отфильтровали.

Кнопка сохранения условий поиска находится в правом углу фильтра. Как и ранее условия фильтрации сохраняются для каждого пользователя отдельно.

Экспорт данных заменяет большой и сложный отчет в старом CRM – «Лог анкет». Теперь данные экспортировать можно прямо из панели контактов.

Кнопка экспорта находится рядом с сохранением условий фильтрации.

Обратите внимание на то, что данные сгруппированы по процессам, а не по контактам, иными словами, сначала перечисляются процессы типа один, затем типа два и т.д.

Для того чтобы экспортировать данные вам потребуется право «Экспорт данных».

Если кнопка экспорта неактивна – требуйте право (оно глобальное) у руководителя проекта.

  • CRM, SEC