Что такое теги в контактах?

Необходимо:

  • Доступ к ресурсу: oki-toki.net/crm
  • Право: «Просмотр контактов»
  • Право: «Управление контактами»

Теги – это метки контакта – они служат для быстрого деления клиентов на категории. Это очень удобный инструмент для оператора. Кроме того, по тегам можно фильтровать базу контактов. Примерами тегов являются «черный» список, разделения клиентов по размеру: «малый», «средний», «крупный» или по направлению бизнеса.

Вы можете создать новый тег в любой момент, если у вас есть право «Управление контактами». Для этого выберите ссылку «Теги» и появившемся окне выберите «[Управление]». В этом окне вы можете как создавать и удалять теги.

Кроме того, вы можете назначить или снять какой-либо тег всем контактам, которые у вас отфильтрованы. Для этого вернитесь к работе с тегами нажав «[Управление]» или выберите ссылку «Теги» еще раз. Выберите имя тега для того чтобы присвоить его все отфильтрованным контактам или нажмите на «-» возле тега, который вы хотите снять со всех выбранных контактов. В скобках () отображается кол-во контактов, имеющих этот тег.

Еще немного о тегах можно почитать здесь

  • CRM, Начальные знания