Аутсорсинг: как разделить поля контактов по проектам? - Аутсорсинг
10.06.2022

Аутсорсинг: как разделить поля контактов по проектам?

Деление полей в аутсорсинге избавляет анкету от лишней для оператора информации, оператор ошибается меньше и работает быстрее.

Аутсорсинг: как разделить поля контактов по проектам?

Для чего разделять поля по проектам?

Аутсорсинг плодит множество «заказных» полей контакта. Если вы разделите (распределите) поля по проектам, то операторы будут видеть и заполнять только те поля, которые относятся к тематике проекта — они будут работать быстрее и совершать меньше ошибок.  

Вы можете использовать эту возможность чтобы скрыть поля других проектов в отчетах. Например, в журнале звонков с присоединенным контактом, вы (и ваш заказчик) получите только поля, используемые вашим проектом.  

С чего начать? — Создайте новое поле и прикрепите его к проекту

Для сохранения данных вашего проекта понадобятся дополнительные поля контакта.  Начните работу с их создания.

  • Перейдите в меню CRM-> поля контакта -> Создать. 
  • Поле “Название” обязательно, остальные настройки поля — при необходимости. 

  • Выберите проекты, в которых он может использоваться. Если проектов еще нет, то вы можете это сделать позже.

Новое поле готово! Теперь вы можете использовать его! В сценарии диалога — редактирование ответа — Интеграция CRM — выберите поле контакта.

 

Как проверить себя

  • Если вы сделали всё правильно, то ваше поле отобразится рядом с ответом.
  • В списке полей проверьте назначены ли поля правильно, не осталось ли полей без проектов. 

Обратите внимание

  • Если сценарии из разных проектов используют общее поле (например, поле “Комментарий”), то изменение, сделанное одним сценарием, влияет на контакт для всех проектов. Это следует учитывать, когда используете существующее поле в новом проекте. Создавайте отдельные поля для своих проектов, чтобы избежать возможных конфликтов.
  • Некоторые поля, мы их называем (Имя, телефон и несколько других) есть в каждом проекте и их нельзя изменить. Системные поля не могут принадлежать одному проекту! Они всегда будут использоваться проектами совместно.

P.S. В Оки-Токи есть система разделения доступа по проектам — с ней можно ознакомиться тут. Если вкратце — это о том, как управлять доступом пользователей к данным не только набором прав, но и принадлежностью к проекту.

P.P.S. Если вы не чувствуете себя уверенно работая со сценариями, то ознакомьтесь с нашими видосиками по созданию сценария на ютубе.

P.P.P.S. Аутсорсинг нуждается в особом подходе к безопасности и управлению, по сравнению с обычными контакт-центрами. Оки-Токи планирует цикл статей и фишек специально для вас в ближайшее время, ждите новостей.

Дмитрий Морковин

Оцените новость:

Читайте так же

photo
Пятница Май 20, 2022 Рапорты — для чего нужны и как использовать

Рапорт — компактный отчет по ключевым показателям контакт-центра в формате альбомного листа. Отличный формат для руководства.

Подробнее
photo
Вторник Декабрь 8, 2020 Серия видео «Что делать»: Не работают кнопки в оперместе

Видеоинструкция, как действовать, если не работают кнопки удержание, переадресация, конференция, завершение.

Подробнее

Оставьте заявку и получите подробную консультацию от специалиста.

    Соглашение на обработку персональных данных